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SNC-Lavalin conclut l'acquisition transformatrice de WS Atkins
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3 juillet 2017

SNC-Lavalin conclut l'acquisition transformatrice de WS Atkins

Pour visionner la vidéo de Neil Bruce et Heath Drewett discutant de l'acquisition, cliquez ici.

MONTRÉAL, le 3 juill. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) (« SNC-Lavalin » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu l'acquisition de WS Atkins plc (« Atkins »), l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet. Elle est une chef de file dans les secteurs des infrastructures, du transport et de l'énergie. Atkins, dont le siège social est au Royaume-Uni, est une entreprise mondiale diversifiée sur le plan géographique, avec environ 18 000 employés aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie, et occupe une position dominante au Royaume-Uni et en Scandinavie.

« SNC-Lavalin continue de concrétiser sa stratégie visant à se positionner parmi les trois premières entreprises de l'industrie à l'échelle mondiale. En combinant nos deux entreprises hautement complémentaires, nous consolidons la position de SNC-Lavalin en tant que l'une des plus importantes entreprises offrant des services professionnels entièrement intégrés à l'échelle mondiale, tout en améliorant nos marges et en équilibrant notre portefeuille d'activités », a affirmé Neil Bruce, président et chef de la direction. « Nous sommes maintenant un véritable joueur mondial et nous nous trouvons en excellente position pour offrir à nos clients une expertise, des capacités et des services complémentaires et plus vastes. Nous sommes ravis d'accueillir les employés d'Atkins et le très grand talent qu'ils apporteront au sein de notre entreprise combinée. Nous ferons tous partie d'une plus grande organisation mondiale qui offrira de nouvelles occasions de croissance et de développement des compétences. »

L'acquisition d'Atkins crée une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien, et de l'exploitation et de l'entretien. Ensemble, nous compterons plus de 50 000 employés et nous disposerons d'un revenu annuel d'environ 12 milliards de dollars canadiens1. Cette acquisition augmente notre clientèle, ainsi que notre présence et notre portée géographiques, faisant de nous un véritable joueur mondial avec des sources de revenus plus équilibrées à l'échelle internationale, tout en consolidant notre position mondiale pour développer et exploiter les marchés dans les secteurs des infrastructures, des transports collectifs et ferroviaires, de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

L'acquisition devrait améliorer la qualité des résultats de SNC-Lavalin, ajoutant environ 3,5 milliards de dollars canadiens1de produits stables assortis d'une marge relativement élevée, avec des produits récurrents découlant des accords-cadres et des ententes-cadres de prestation de services-conseils, assurant ainsi une activité commerciale continue à long terme. De plus, elle atténue le risque lié aux activités et devrait améliorer les marges globales puisqu'Atkins dirige un modèle d'affaires de services-conseils, ajoute une importante quantité de projets à frais remboursables et élimine les risques relatifs à l'approvisionnement ou à la construction pour les contrats forfaitaires à prix fixe.

Heath Drewett, directeur des finances du groupe et membre du comité de direction d'Atkins devient président d'Atkins, le cinquième secteur d'activité de SNC-Lavalin, et un membre du comité de direction de SNC-Lavalin. Il relève de Neil Bruce.

« En nous unissant à SNC-Lavalin, nous serons en mesure d'offrir à nos clients et à nos employés une expertise et des capacités améliorées ainsi que d'autres avantages, dont une portée élargie, découlant de leur relation avec une entreprise mondiale vaste et forte », a déclaré Heath Drewett, président d'Atkins. « Parallèlement, nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter aux clients de SNC-Lavalin nos capacités uniques en gestion de projet, conception, services-conseils et ingénierie. Le résultat sera une entreprise plus agile et plus proactive, qui répond mieux aux besoins des clients et crée des occasions de ventes croisées. »

Durant les mois à venir, les équipes des deux organisations travailleront ensemble pour intégrer les deux entreprises afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et réaliser les synergies de coûts attendues de la transaction. SNC-Lavalin affiche de solides antécédents en matière d'intégration réussie et s'engage à tirer parti des pratiques exemplaires de chaque organisation afin de s'assurer que les deux entreprises sont regroupées rapidement, efficacement et avec diligence.

L'acquisition devrait procurer des synergies de coûts d'environ 120 millions de dollars canadiens, c'est-à-dire approximativement 30 millions de dollars canadiens de SNC-Lavalin et 90 millions de dollars canadiens d'Atkins, d'ici la fin du premier exercice complet. Ces synergies comprendraient principalement l'élimination des frais d'entreprise et d'inscription à la cote, l'optimisation des services partagés et des fonctions d'entreprise et d'administration, l'optimisation des systèmes de TI et le regroupement du parc immobilier, s'il y a lieu.

Comme l'a déjà annoncé Atkins, ses actionnaires ont voté en faveur de l'acquisition à l'occasion d'une réunion convoquée par une ordonnance du tribunal de première instance d'Angleterre et du pays de Galles (le « tribunal ») et à l'assemblée générale qui ont toutes deux eu lieu le 26 juin 2017. L'acquisition était structurée sous forme de plan d'arrangement qui a été homologué par le tribunal le 29 juin 2017. Après avoir été homologuée par le tribunal, l'acquisition a pris effet le 3 juillet 2017 (la « date de prise d'effet »), selon les modalités qui la régissent.

Mise à jour au sujet du financement de l'acquisition

La contrepartie en espèces globale payée dans le cadre de l'acquisition de 20,80 £ par action d'Atkins pour une contrepartie totale d'environ 3,6 milliards de dollars canadiens* a été financée au moyen du produit net tiré du placement auprès du public par voie de prise ferme de la Société déjà annoncé portant sur des reçus de souscription de 880 millions de dollars canadiens, lequel a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes; d'un placement privé simultané de reçus de souscription de 400 millions de dollars canadiens conclu avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »); d'un prêt de 1,5 milliards de dollars canadiens2 consenti par la Caisse à SNC-Lavalin Autoroute Holding Inc. (l'entité qui détient la participation de 16,77 % de SNC-Lavalin dans l'autoroute à péage électronique 407 par l'intermédiaire de 407 International Inc.); d'un nouveau prêt à terme non garanti de 300 millions de livres sterling consenti par un syndicat de banques nord-américaines et d'un prélèvement d'environ 200 millions de livres sterling sur la facilité de crédit consortiale existante de la Société.

La clôture de l'acquisition ayant maintenant eu lieu, chacun des reçus de souscription sera échangé contre une action ordinaire du capital-actions de la Société (chacune, une « action ordinaire ») sans contrepartie supplémentaire et sans autre formalité par les porteurs des reçus de souscription. Ces derniers ont également droit à une somme au comptant par reçu de souscription correspondant au dividende versé par la Société sur chaque action ordinaire le 1er juin 2017, déduction faite des retenues d'impôt applicables.

SNC-Lavalin s'attend à ce que la négociation des reçus de souscription soit interrompue à la Bourse de Toronto (« TSX ») avant l'ouverture des marchés le 4 juillet 2017, que le registre des transferts tenu par l'agent des reçus de souscription soit clos et que les reçus de souscription soient radiés de la cote de la TSX après la fermeture des bureaux le 4 juillet 2017. La négociation à la TSX des actions ordinaires sous-jacentes devrait commencer à l'ouverture des marchés le 4 juillet 2017.

Il est prévu que le règlement de la contrepartie à laquelle ont droit les actionnaires d'Atkins concernés aura lieu au plus tard 14 jours après la date de prise d'effet, conformément aux modalités du plan d'arrangement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s'y appliquent. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'acheter les titres aux États‑Unis. Les titres qui y sont mentionnés n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

1 États financiers pro forma pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016 basés sur l'exercice financier de SNC-Lavalin clos le 31 décembre 2016 et sur la période de 12 mois d'Atkins close le 30 septembre 2016.

2 Ce prêt est garanti par la valeur globale des actions de SNC-Lavalin Autoroute Holding dans l'autoroute 407 et les flux de trésorerie découlant de ces actions.

* Compte tenu du prix d'offre ci-dessus de 20,80 £ par action d'Atkins, multiplié par 100 110 799 actions d'Atkins émises (à l'exclusion de 4 341 000 actions ordinaires détenues en trésorerie) comme il est indiqué dans l'annonce faite en vertu de la Rule 2.9 publiée par Atkins le 3 avril 2017 et par le taux de change de la livre sterling en dollars canadiens de 1,7229 (établi par Bloomberg en date du 19 avril 2017, 17 h (heure de Grande-Bretagne).

À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les employés de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions complètes couvrant tout le cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien, et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de la métallurgie, des infrastructures et de l'énergie. www.snclavalin.com

 

SOURCE : SNC-Lavalin

 

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